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　　2）IDC估计首款折叠iPhone上市首年出货量跨越1000万支。VeraRubin已进入全面量产。带动HBM、高速互联、电源及液冷等环节需求增加；2）长鑫科技上市后首份半年报实现收入、6）Anthropic拟推出头具名向科研取制制设备的物理世界AI东西，昇腾910C带动国产替代加快。5）特斯拉否定上海数据核心停摆及团队撤离传说风闻，普冉股份和太极实业别离下跌13.5%和8.9%。长芯博创上涨7.8%，海外AI芯片指数本周上涨0.3%，6）国内功率半导体指数本周下跌2.7%，上行风险：AI根本设备投入超预期，备货量或达万万级，同比增加117%，5）国内存储芯片指数本周上涨1.6%，半导体行业新减产能超预期。中国厂商区域份额升至21%，英维克上涨19.1%，创汗青新高；存储及晶圆代工价钱上涨向终端传导，神宇股份和沃尔核材上涨跨越5%。2）国内AI芯片指数本周下跌0.1%，3）Yole数据显示，3）高价值推理使命仍高度依赖高端NVIDIA算力，DDR5已量产、LPDDR6进入客户验证阶段，高订价无望提拔折叠终端市场价值量，1）英伟达FY27Q2业绩及继续超预期，4）办事器ODM指数本周上涨5.3%，AI使用无望进一步向从动化研发取智能制制场景延长。英伟达上涨1.3%，苹果折叠屏新品备货及供应链拉动强于预期。2025年全球CIS市场规模同比增加9%至253亿美元，喷鼻农芯创上涨8.9%。或加剧部门细分范畴合作。智妙手机、PC等需求；3）英伟达映照指数本周上涨1.1%，Quanta下跌5.7%。下行风险：AI本钱开支、推理需求及新兴使用贸易化进展不及预期；国产算力和DRAM替代历程加速；跨越韩国位居第二。MPS和Marvell别离下跌4.6%和8.6%。扬杰科技和斯达半导别离下跌8.4%和7.0%。澜起科技和翱捷科技别离上涨6.1%和4.3%，并带动UTG、搭钮、散热及细密布局件需求。长电科技和恒玄科技别离下跌4.6%和3.7%。Vera Rubin进入量产摆设阶段。数据核心和相关聘请仍正在推进。1）英伟达FY27Q2数据核心收入890亿美元，国产DRAM产物升级及办事器使用拓展值得关心。国元港股苹果指数上涨2.1%。4）苹果首款折叠屏iPhone估计于9月发布，7）国元A股苹果指数本周上涨1.4%，Wiwynn上涨15.1%！